Παρατηρητής Φλώρινας: ΔΕΗ: Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά 629MW ΑΠΕ της EvryoGroupστη Ρουμανία

ΔΕΗ: Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά 629MW ΑΠΕ της EvryoGroupστη Ρουμανία

· 600MW χερσαίωναιολικώνπάρκων, 22MW μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, 1MW πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου, 6MW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών, σε λειτουργία

· Περίπου 145MW έργων υπό ανάπτυξη

· Επιβεβαίωση της ισχυρής δέσμευσης του Ομίλου ΔΕΗ στην πράσινη μετάβαση - Διπλασιασμός του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής

· Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ με την προσθήκη αιολικών έργων μεγάλης κλίμακας

· Ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίαςαγοραπωλησίας με την EvryoGroup, η οποία ανήκει σε fundsπου ελέγχονται από την MacquarieAssetManagement, για την εξαγορά του σημαντικούτης χαρτοφυλακίουΑΠΕ στη Ρουμανία το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικήςεγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (EnterpriseValue) περίπου €700εκατομμυρίων, η οποίαείναι αντίστοιχη με προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά και με το τίμημα εξαγοράς να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της προσθήκης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίων αιολικών πάρκων 600ΜW, μικρών υδροηλεκτρικώνσταθμών 22MW, πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου1MW, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών 6MW, και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ εν λειτουργία της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα διπλασιαστεί και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει σε 5,3GW.

Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ΑΠΕ, με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης κυρίωςφωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διευρύνει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργααιολικής ενέργειαςκαι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένειεντός του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου.Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ θα προσθέσειEBITDAύψους περίπου €100 εκατομμυρίωνσε ετήσια βάση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσης, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα νέο σημαντικό βήμα για τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιταχύνουμε την ανάπτυξη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Ρουμανία, διπλασιάζοντας το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία ΑΠΕ και, ακόμα σημαντικότερα, με αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα, διαφοροποιώντας περαιτέρω το μείγμα μας, με έργα που βρίσκονται στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ρουμανίας, με υψηλό αιολικό δυναμικό. Η περιφερειακή στρατηγική μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας σε ελκυστικές αγορές, με διαφοροποιημένο τεχνολογικά χαρτοφυλάκιο. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένη αγορά, με συγκλίνουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημιουργηθεί αξία από συνέργειες στις συναλλαγές, την προμήθεια και τη διαφοροποίηση του ρίσκου».

Η CitigroupGlobalMarkets Europe AG και η EuroxxSecurities SA ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η CliffordChance ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία ηλεκτρική εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανομή και την εμπορία προηγμένων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία.Διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 11,5GW, αποτελούμενη από θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ΑΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε περίπου 20TWh, ενώ η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των δικτύων της ανέρχεται σε περίπου €4,3 δισεκατομμύρια. Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας συνολικά 8,8 εκατομμύρια πελάτες, παρέχοντάς τους περίπου 33TWh ενέργειας και ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.